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在周末包括降印花税、优化IPO等重磅利好下,A股市场今日迎来久违的全线大涨,早盘,A股大幅跳空高开,券商指数ETF()开盘涨超10%,随后冲高回落,截至10:30,涨幅收窄到5%。
除了印花税减半外,证监会还连发三个“王炸”,分别涉及阶段性收紧IPO节奏、调降融资保证金比例、进一步规范股份减持行为,这也是落实证监会近期发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排。
四大利好齐发,让不少投资者重燃信心,对此,多家公募管理人也进行了解读。
华夏基金认为,本次政策组合推出,本质上是对政策底进行了有力确认,同时释放出清晰的信号,为在市场底部区域提振市场信心。这体现高层对于资本市场的高度重视。
华夏基金分析,具体来看,本次政策组合明显超出市场预期:1、减半征收证券交易印花税,由单边千一降低为单边万五。本次印花税调降旨在降低股市交易成本,提振市场信心。历次情况看印花税下调后,短期指数上涨为主,近两次降低印花税(08年4月、08年9月),5个交易日上证综指涨跌幅%、%,市场日均成交额环比提升%、%。2、规范股份减持行为,上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份。根据筛选数据不符合减持条件目前筛选下来2139家公司。①从板块来看科创板53%公司。②市值上,大于500亿(85只),100-500亿(406只),小于100亿(1648只)。实质上对过度减持行为进行了严格的约束,力度大超预期,利好小盘科创企业。3、阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡,及金融业及大市值公司再融资实施预沟通机制等。4、融资保证金最低比例由100%降低至80%,鼓励场内加杠杆的信号意义强。当前市场融资余额万亿,静态有望提升3700亿的增量余额上限。
华夏基金表示,短期来看,券商及金融IT将直接受益于本轮政策催化。从长期资产配置角度,A股肯定会有增量资金流入,受益者一方面必然有低估值高股息方向,这将成为很多复合资产配置的底仓优选;而另一方面,A股少数科技真成长个股会有极高弹性,调整充分的TMT板块值得长期跟踪。
博时基金首席权益策略分析师陈显顺也表示,超预期政策落地,看好下一阶段A股投资机会。展望后市,一方面从历史经验来看,2000年以来四次印花税调降后,市场情绪均有明显提振,A股市场短期均录得上涨。另一方面,A股市场在近期经历持续调整后,市场估值已经处于历史性低位,悲观预期消化较为充分。综合来看,我们对后市保持积极乐观,看好下阶段A股投资机会。
中欧基金指出,此次调减印花税,体现了相关部门对于资本市场的关注,更是高层会议提出“活跃资本市场”的政策延续。从市场影响看,历次证券交易印花税税率下调均对国内A股市场形成很好地提振效果。同时,周末证监会对融资端和投资端均作出的相应政策安排,短期内政策相继高效出台,对市场信心形成有力提振。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,这次直接下调印花税高达50%,一年将减少上千亿的交易费用,对广大投资者来说是及时雨,也是很多投资者期盼已久的重大利好。预计会对下周乃至未来很长一段时间的市场走势形成正面的推动,推动市场大幅反弹。
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