巨头跌停!医疗,被吓崩了

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周一,我们的医药龙头企业恒瑞,暴跌超9%,几乎跌停,整个医药板块也逆势大跌。


(资料图片)

这背后,主要是消息面的影响。其实,在上周四消息就出来了,说我们要在医疗领域开展为期一年多反FB专项活动。不过这条消息当时并未对市场造成太大影响,周五医药ETF还继续上涨。

但是,随着周末一家医药公司的公告,整个医疗板块吓崩了。抗蛇毒血清药企赛伦生物发布了董事长被留置并立案调查的消息。说是涉及到了职务犯罪,那么大概率应该是行贿了。

之前,大家理解是,这次专项活动主要针对的是医院等医疗机构。过去7个月,在医疗体系内,的确活动的力度很大。根据塞柏蓝的不完全统计,今年1-7月,全国已有至少155位医院院长、书记被查,数量已超过去年全年的两倍。除了“落马”的院长、书记之外,被查的科室主任更是众多。

而赛伦生物的公告,说明未来医药企业也可能是重点整治的领域了。这让本就不富裕的医疗ETF雪上加霜,曾经的医疗女神兰兰,如今已经跌下神坛,医疗ETF的也是所有行业ETF里面跌幅最大的,几乎抹去了整个2018到2021年的涨幅。

其实,看看医疗企业的财报,我认为这个专项活动很有必要,一大批公司的管理和销售费用,占了营收的30%以上,而研发费用,则低到令人发指。特别是某些中成药,前者占比更为惊人,而研发费用的比例,甚至比不上一些零售企业。创新药企业,则呈现了研发和销售双高的局面。

过去几年,随着医疗集采之后,从上市公司财报角度看,有了一定程度改善。不过,很多公司集采之后,由于营收下降,销售费用的占比反而大幅飙升了。

未来,应当如何看待我们的医疗企业呢。我以前在同名公号写过长文分析,一方面,从估值的角度看,的确已经非常低了,甚至可以说在历史底部。另一方面,各种宏观的不确定性,是接踵而至,防不胜防。

这和当年白酒不一样,当年规定出来之后,白酒暴跌,茅台的市盈率一度跌破了10.但是那这样的冲击,就只有一波,此后就没了。回头看,那几乎是茅台最好的切入点之一了。而且高收入者收入增速加快,高端白酒无论是股价还是市场表现,都还不错。

而医疗不一样,随着老龄化加剧,未来我们的医疗支出肯定还会进一步增加,这是利好。但是另一方面,医保的压力是越来越大的。这就看二者之间的博弈了,多空都有机会。

只是,这个过程可能会非常漫长,医疗企业价值价值发现的过程,那是以年度为计算单位的,要做好这个心理准备。更重要的是,医药眼看着涨一点,突然可能就来个大暴击,心理承受力的差的,需要谨慎。或许说得更直接一点,你得有点受虐倾向才行。

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